商談を決め、アカウントを維持し、育てる
ChartMogulに標準搭載されたCRM機能が、サブスクリプションと収益のデータとともに機能します。セールスとカスタマーサクセスのチームが、すべてのアカウントを深く理解し、より多くの商談を成約し、より多くの収益を維持できます。
"We don’t have a separate CRM. We use ChartMogul to track who brought in each sale, keep notes and follow-ups for larger accounts, and see how those customers are performing. It gives the whole team the context we need without adding another system."
Esteve Castells, Co-CEO & Co-Founder, LLM Pulse
すべての顧客のすべての情報が、ついにひとつの場所に
顧客について知るべきことが、すべて一箇所にまとまります。支払額、パイプライン上の位置、そしてあらゆる会話、タスク、メモ、サブスクリプションの変更履歴まで確認できます。
ツール間を行き来する必要はありません。速いだけでなく、単純に気持ちよく仕事が進みます。
パイプラインを一望して、商談を止めない
勢いこそがすべてです。ChartMogulは進行中のすべての商談を明快に見渡せるようにします。優先すべきアカウントを見極め、ボトルネックを見つけ、商談を前に進め続けられます。
トライアルからの転換、セールス主導のアップグレード、そしてその先まで、あらゆる動きに対応するパイプラインを構築できます。それぞれが顧客のリアルタイムなサブスクリプションデータとつながり、パイプラインの切り替えはワンクリックです。
成約から更新と拡大へ
ほとんどのCRMは、見込み客が有料顧客になった時点で役目を終えます。ChartMogulはその先のすべてを、オンボーディングと更新のパイプラインで管理します。手当てが必要なアカウント、リスクにさらされている収益、そして伸ばせる余地がどこにあるかが見えてきます。
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更新パイプライン – 今後の更新をすべて、担当者とスケジュールとともに把握できます。
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リマインダー – 手作業なしで、更新の機会を止めずに前へ進めます。
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文脈のあるコミュニケーション– リアルタイムな収益・利用状況データのすぐ隣で、顧客に連絡しフォローアップを管理できます。
収益成長を支える作業を自動化
収益、サブスクリプション、利用状況のデータがすでにChartMogulにあるからこそ、顧客のシグナルをそのままアクションに変えられます。
トライアル開始時、MRRが一定のしきい値を超えたとき、更新が近づいたとき、解約が予定されたとき、支払いが失敗したときに、自動化を起動できます。
タスクの割り当て、コンタクトのシーケンス登録、チームメンバーへの通知、リードの振り分けまで自動で行えます。
数字と、その背後にある顧客との会話をつなぐAI
チームは日々、価値ある文脈を蓄積しています。メール、メモ、更新時の会話、解約理由、競合の名前。ChartMogulはそれらを答えに変えます。商談が停滞する理由、顧客が離脱する理由、今四半期に転換を妨げている要因まで。
商談ステータス
関心は高いものの、現在セキュリティレビューで止まっています。
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 想定金額 | $18,000 ARR |
| ステータス | セキュリティレビュー |
| 意思決定日 | 8月14日 |
| 受注確度 | 72% |
この見込み客はトライアルを完了し、調達部門を巻き込み、予算も確定しています。主な懸念はSSOとデータ保管地域に関するドキュメントです。
次のアクション：セキュリティ資料一式を送付し、今週中に技術レビューを設定する。
商談が成約に至らなかった理由
| 理由 | 商談数 | パイプライン |
|---|---|---|
| 価格／予算 | 31 | $295k |
| タイミングが合わない | 22 | $227k |
| 機能が不足 | 16 | $185k |
| 競合を選択 | 13 | $214k |
件数では価格が最多ですが、1件あたりの金額では競合への失注が上回っています。
タイミングが理由の失注を再アプローチし、大型見込み客向けにROIの訴求を強化しましょう。
最も多く言及された競合
| 競合 | 言及数 | 最も多い理由 |
|---|---|---|
| PeopleFlow | 18 | HR機能の幅広さ |
| Teamnest | 14 | 導入のしやすさ |
| HumaWorks | 9 | 価格の安さ |
| StaffPilot | 7 | 給与計算連携の充実 |
PeopleFlowとTeamnestで、競合への言及全体の半数以上を占めています。
失注の多くは中核機能ではなく、製品の幅広さと導入の容易さが要因でした。
転換の可能性が最も高いリード
| アカウント | 確度 | 最も強いシグナル |
|---|---|---|
| CloudDesk | 91% | 同僚14名を招待 |
| MetricLoop | 86% | 給与計算とSSOを連携 |
| Flowstack | 79% | 中核ワークフロー4件を利用 |
| LaunchPilot | 72% | 料金ページを繰り返し閲覧 |
最有力候補はCloudDeskです。利用量は毎週伸び続け、3部門がアクティブで、購買チームは年間プランの価格をすでに確認しています。
関与度が高いうちに、CloudDeskとMetricLoopへのアプローチを優先しましょう。
CRMに求めるものはすべて。そのうえで、他のCRMにはない収益データまで
すでに把握していることを実行するために、ChartMogulを離れる必要はありません。収益と利用状況のデータのすぐ隣で、パイプラインを組み、メールを送り、タスクを作成し、シーケンスを走らせられます。
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商談
追跡したい項目を何でも登録できるカスタムフィールド付きの商談レコード。
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カスタムパイプライン
トライアルから有料化まで、更新から成約まで、あらゆる工程にステージを用意。
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売上予測
リアルタイムのパイプラインと更新データから、成約見込みを予測。
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タスク
次のアクションすべてに、明確な担当者と期日を。
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シーケンス
複数ステップのフォローアップを、スケジュール通りに全自動で。
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チームの成果
目標、リーダーボード、活動量を可視化。達成度は実際のMRRで測定します。
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自動化
次の一手を自動化。コンタクトの登録、タスクの割り当て、メンバーへの通知、レコードの更新まで。
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AIによるデータ補完
企業属性データでレコードを自動的に埋めます。
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メモと通話ログ
すべての会話をアカウントのレコードに記録。
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コラボレーション
@メンションでメンバーを呼び、議論を常に正しいレコードに紐づけます。
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HubSpot連携
すでにお使いのCRMと双方向で同期。サブスクリプションデータも含みます。
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Slack連携
成約とARRの成長を、Slackでみんなと祝いましょう。
"ChartMogul gives us a much clearer view of where sustainable growth comes from. We can identify the customer segments with the strongest retention and LTV, separate true product-led expansion from managed growth, and use those insights to sharpen our targeting and product roadmap. Instead of spending marketing budget to fuel churn, we can invest in growth that compounds over time."
Duane Dufault, CRO, Time Doctor