成交。留住並擴大帳戶

每位客戶的一切資訊，終於集中在同一個地方

關於一位客戶你需要知道的所有事情，全都在同一個地方。看見他們付了多少、在 pipeline 的哪個階段，以及每一段對話、任務、筆記與訂閱變動。

不必在工具之間來回切換。這樣更快，用起來也單純更舒服。

把 pipeline 看得一清二楚，讓每筆交易持續往前

動能決定一切。ChartMogul 讓團隊清楚看見每一個正在推進的商機，因此能優先處理對的帳戶、找出瓶頸，並讓交易持續前進。

為每一種成長路徑建立 pipeline：試用轉換、銷售主導的升級等等，每一條都連結到客戶的即時訂閱資料。一鍵切換 pipeline。

從成交到續約與擴張

大多數 CRM 在潛在客戶變成付費客戶時就停了。ChartMogul 幫你管理接下來的每一件事，並提供導入與續約用的 pipeline。看見哪些帳戶需要關注、哪些營收有風險，以及哪裡還有成長空間。

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  續約 pipeline —— 看見每一筆即將到來的續約，都有明確的負責人與時程。

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  提醒 —— 不用手動處理，也能讓每個續約商機持續推進。

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  在脈絡中溝通—— 在客戶的即時營收與使用資料旁邊聯繫他們，並管理後續追蹤。

把營收成長背後的工作自動化

營收、訂閱與使用資料都已經在 ChartMogul 裡，你可以把客戶訊號直接變成行動。

當試用開始、MRR 跨過門檻、續約即將到期、已排定取消或付款失敗時，自動觸發流程。

自動指派任務、把聯絡人加入自動化序列、通知同事，並分派潛在客戶。

• 商機

  交易紀錄搭配自訂欄位，想追蹤什麼都可以。

• 自訂 pipeline

  從試用到付費、從續約到成交，每一步都有對應的階段。

• 銷售預測

  用即時的 pipeline 與續約資料，預測哪些會成交。

• 任務

  每個下一步都有明確的負責人與到期日。

• 自動化序列

  多步驟的後續追蹤依排程自動執行，完全不必動手。

• 團隊績效

  目標、排行榜與活動紀錄，達成率以實際 MRR 衡量。

• 自動化

  讓下一步自動發生：加入聯絡人、指派任務、通知同事、更新紀錄。

• AI 資料補完

  自動為紀錄補上公司屬性資料。

• 筆記與通話紀錄

  每一段對話都記錄在帳戶資料上。

• 協作

  用 @ 提及同事，讓每一段討論都留在對應的紀錄上。

• HubSpot 連接

  與你已經在用的 CRM 雙向同步，訂閱資料也一起帶過去。

• Slack 整合

  在 Slack 慶祝成交的交易與 ARR 成長。